Mais conversas com quem valoriza estratégia patrimonial. A IA prepara o atendimento.
Uma conversa de patrimônio começa pelo objetivo, não por uma oferta genérica. A IA apresenta seu acompanhamento e reúne as prioridades para a equipe avaliar a reunião. Transforme o interesse em mais pedidos de reunião de planejamento, com menos trabalho repetido e mais tempo fora do expediente.
Atendimento com contexto para profissionais de planejamento financeiro e patrimonial
O Clickmax conecta páginas, formulários, mensagens, cadastro e acompanhamento. As demonstrações usam dados fictícios e não enviam mensagens. O teste oferecido nestas páginas é de 14 dias; preço e condições devem ser conferidos no checkout. As animações de agenda e alcance regional são ilustrativas, não resultados garantidos nem localização de pessoas reais.
Perguntas do exemplo
- Qual objetivo deseja discutir?
- Em qual momento está?
- Já conta com acompanhamento profissional?
- Como prefere a reunião inicial?
- Quando gostaria de conversar?
- O que você espera do acompanhamento patrimonial?
- Se a proposta fizer sentido, qual é seu próximo passo?
Acompanhamento
Novo pedido → Contexto registrado → Aguardando resposta → Reunião confirmada
O formulário não recomenda investimentos, avalia adequação de produtos ou promete rentabilidade. Essas análises dependem do profissional habilitado.
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Clickmax